Over het leertraject Erven en schenken
Vragen over vermogensoverdracht komen in jouw werk vaak onverwacht en hebben meestal grote impact. Of het nu gaat om een schenking bij leven of een nalatenschap na overlijden: cliënten rekenen op duidelijke uitleg, rust en overzicht. Jij helpt hen begrijpen wat de regels zijn, welke keuzes er mogelijk zijn en welke gevolgen deze hebben voor hun financiële situatie.
Binnen erven en schenken komen juridische, fiscale en praktische onderdelen samen. Denk aan erfbelasting, vrijstellingen, testamenten, het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, en de gevolgen hiervan voor inkomen en vermogen. Het is kennis die je niet alleen nodig hebt om vragen te beantwoorden, maar ook om cliënten te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen.
Wat doet een sociaal financieel hulpverlener op dit gebied?
- Uitleg geven over erfrecht, schenkingen en fiscale regelgeving
- Cliënten begeleiden bij keuzes zoals aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
- De financiële gevolgen duiden voor inkomen, vermogen en toeslagen
- Ondersteunen bij praktische stappen zoals aangifte erfbelasting
- Begeleiden bij complexe situaties en doorverwijzen waar nodig
Volg het traject tot specialist in erven en schenken
De e-learning, het webinar en de masterclass sluiten logisch op elkaar aan. Je kunt ze los volgen, maar samen vormen ze een compleet leerpad waarin je van basis naar praktijk groeit.
E-learning – Basiskennis en theorie
De perfecte start van jouw leerroute binnen erven en schenken.
In deze e-learning leg je een stevig fundament. Je krijgt duidelijke uitleg over erfrecht, testamenten, schenkingen en de fiscale behandeling daarvan. Je leert welke regels gelden, hoe vermogensoverdracht werkt en wat de gevolgen zijn voor inkomen, vermogen en belasting.
Je volgt de e-learning in je eigen tempo, waar en wanneer het jou uitkomt.
Doel
Deelnemers krijgen een stevige basiskennis over erfrecht, schenkingen en fiscale gevolgen van vermogensoverdracht, zodat zij cliënten hierover op hoofdlijnen kunnen informeren en weten wanneer doorverwijzen noodzakelijk is.
Vorm
Online, zelfstandig te volgen, inclusief korte toets en certificaat van deelname.
E-learning Erven en schenken
- vrij van btw
- all-in tarief
Ontdek de regels van erfrecht en schenkingen en bied financiële zekerheid bij overlijden.
Webinar – Toepassing en verdieping
Breng de theorie tot leven en verdiep je kennis.
In dit webinar ligt de nadruk op de juridische én fiscale kant van erven en schenken, en wat dit in de praktijk betekent voor de financiële positie van nabestaanden. Je krijgt uitleg over erfrecht, erfbelasting, vrijstellingen en schenkingen bij leven. Je leert welke keuzes erfgenamen moeten maken (aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen) en welke gevolgen die beslissingen hebben voor de afwikkeling van een nalatenschap.
Daarnaast bespreken we praktische aandachtspunten rondom aangifte, vrijstellingen en testamenten, zodat je cliënten gestructureerd door dit proces kunt begeleiden.
Doel
Na afloop heb je een helder overzicht van de belangrijkste juridische en fiscale stappen bij erven en schenken, en weet je hoe je cliënten ondersteunt bij het maken van weloverwogen keuzes.
Vorm
Opgenomen webinar van circa twee uur, inclusief online examen (10 vragen). Na het positief afronden ontvang je direct je certificaat in de leeromgeving.
Webinar Erven en schenken
- vrij van btw
- all-in tarief
Inzicht in de juridische en fiscale aspecten van erfrecht en schenkingen.
Masterclass – Vaardigheden en praktijk
De stap van kennis naar professioneel handelen.
In deze klassikale dagtraining ga je actief aan de slag met je opgedane kennis. Je werkt met realistische casussen, bespreekt praktijkvoorbeelden en oefent hoe je cliënten professioneel begeleidt in situaties rondom vermogensoverdracht.
Je leert complexe nalatenschappen analyseren, gevolgen van keuzes duidelijk uitleggen en cliënten begeleiden of doorverwijzen waar nodig.
Doel
Deelnemers zijn in staat complexe situaties te analyseren, keuzes en gevolgen helder uit te leggen en cliënten effectief te begeleiden.
Vorm
Klassikale dagtraining (09:30-16:30 uur), inclusief certificaat.
Masterclass Erven en schenken
- vrij van btw
- all-in tarief
Leer de juridische en fiscale regels rond erven, schenken en vermogensoverdracht.
Waarom het hele traject?
De drie onderdelen zijn los te volgen, maar samen vormen ze een krachtig leerpad waarmee je het onderwerp volledig beheerst. Door te starten met de basis, verder te gaan met verdieping en af te sluiten met praktijk, creëer je een stevig en compleet kennisniveau.
Voordelen van het volledige traject:
- Je bouwt je kennis logisch op
- Theorie, verdieping en praktijk versterken elkaar
- Je bent beter voorbereid op complexe situaties
- Je kunt cliënten direct verder helpen
- Je bent voordeliger uit met een combinatie