Opleidingstraject Erven en schenken
Dit traject helpt je stap voor stap verder om expert te worden in erven en schenken. Je start met een solide theoretische basis in de e-learning, verdiept je kennis tijdens een webinar en oefent vervolgens je adviesvaardigheden in een intensieve masterclass.
De onderdelen zijn los te volgen of te combineren tot één compleet opleidingstraject, jij bepaalt wat past bij jouw leerdoelen.
- Flexibel te volgen: Kies zelf of je alleen de e-learning volgt of het volledige traject doorloopt voor maximale verdieping.
- Certificaat: Na afloop ontvang je per leervorm een certificaat van deelname.
1. E-learning – Basiskennis en theorie
Leg een stevig fundament met duidelijke uitleg over erfrecht, schenkingen, testamentvormen en de fiscale behandeling. Je leert in je eigen tempo, waar en wanneer het jou uitkomt.
Doel: Deelnemers krijgen een stevige basiskennis over erfrecht, schenkingen en fiscale gevolgen van vermogensoverdracht, zodat zij cliënten hierover op hoofdlijnen kunnen informeren en waar nodig kunnen doorverwijzen.
Masterclass Psychologisch budgetgedrag
- vrij van btw
- all-in tarief
Waarom geldkeuzes misgaan en hoe je bijstuurt met gedragsinzichten.
2. Webinar – Toepassing en verdieping
Verdiep je kennis met een webinar waarin de docent de belangrijkste onderwerpen verder toelicht. Je ziet hoe de theorie in de praktijk werkt en krijgt extra context en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Doel: Deelnemers leren de vertaalslag maken van theorie naar praktijk en krijgen inzicht in de consequenties van verschillende keuzes en situaties rondom erven en schenken.
Webinar Belastingen
- vrij van btw
- all-in tarief
Krijg actuele fiscale updates en praktische handvatten voor je adviespraktijk.
3. Masterclass – Vaardigheden en praktijk
Sluit het traject af met een intensieve klassikale bijeenkomst waarin je de opgedane kennis toepast in praktijksituaties. Door middel van casussen, oefeningen en groepsopdrachten ontwikkel je vaardigheden om cliënten professioneel te begeleiden en door te verwijzen waar nodig.
Doel: Deelnemers zijn in staat complexe situaties rondom vermogensoverdracht te analyseren, keuzes en gevolgen helder uit te leggen en cliënten effectief door te verwijzen waar nodig.
E-learning Preventie en vroegsignalering
- vrij van btw
- all-in tarief
Leer schuldpreventie en vroegsignalering: combineer wetgeving, gedrag en communicatie.
Na het volgen van dit opleidingstraject begeleid je cliënten met vertrouwen bij vragen over erven, nalatenschap en schenkingen. Je begrijpt de juridische én fiscale gevolgen en weet deze helder uit te leggen in situaties die vaak gevoelig of emotioneel zijn. Met deze kennis help je mensen rust en overzicht te krijgen in een periode waarin veel verandert. Zo groei je als sociaal financieel professional die niet alleen cijfers begrijpt, maar vooral verschil maakt in het leven van anderen.