Kruimelpad
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Compleet leerpad
-
Zowel zelfstandig als klassikaal studeren
-
Inclusief e-learning en certificaat
Vragen over vermogensoverdracht komen in jouw werk vaak onverwacht en hebben meestal grote impact. Of het nu gaat om een schenking bij leven of een nalatenschap na overlijden: cliënten rekenen op duidelijke uitleg, rust en overzicht. Jij helpt hen begrijpen wat de regels zijn, welke keuzes er mogelijk zijn en welke gevolgen deze hebben voor hun financiële situatie.
Binnen erven en schenken komen juridische, fiscale en praktische onderdelen samen. Denk aan erfbelasting, vrijstellingen, testamenten, het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, en de gevolgen hiervan voor inkomen en vermogen. Het is kennis die je niet alleen nodig hebt om vragen te beantwoorden, maar ook om cliënten te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen.
Wat doet een sociaal financieel hulpverlener op dit gebied?
- Uitleg geven over erfrecht, schenkingen en fiscale regelgeving
- Cliënten begeleiden bij keuzes zoals aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
- De financiële gevolgen duiden voor inkomen, vermogen en toeslagen
- Ondersteunen bij praktische stappen zoals aangifte erfbelasting
- Begeleiden bij complexe situaties en doorverwijzen waar nodig
Met de Opleiding Erven en schenken ontwikkel je je tot een deskundige gesprekspartner voor cliënten die ineens te maken krijgen met een schenking of nalatenschap en daar stress, vragen of financiële gevolgen van ervaren.
Concreet kun je daarna:
- Helder uitleggen hoe erfrecht, schenkingen en fiscale regels werken
- Cliënten begeleiden bij belangrijke keuzes (zoals aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen)
- De gevolgen voor inkomen, vermogen en toeslagen duiden
- Ondersteunen bij praktische stappen zoals (erf)belastingaangifte
- Beter omgaan met complexe situaties en weten wanneer je moet doorverwijzen
Het programma is opgezet als een logisch leerpad van basis naar praktijk (e-learning → webinar → masterclass), zodat je niet alleen kennis opbouwt, maar het ook direct leert toepassen in realistische casussen.
E-learning (basis)
Dit leer je: de basis van erven en schenken, met de belangrijkste regels en begrippen.
- Erfrecht en testamenten
- Schenkingen en fiscale behandeling
- Gevolgen voor inkomen en vermogen
Duur/studiebelasting: online, zelfstandig, in je eigen tempo
Resultaat: korte toets + certificaat van deelname
Webinar (verdieping)
Dit leer je: de juridische en fiscale toepassing in herkenbare situaties.
- Erfbelasting en vrijstellingen
- Schenkingen bij leven
- Keuzes van erfgenamen (aanvaarden/beneficiair/verwerpen)
Duur/studiebelasting: ± 2 uur (opgenomen)
Resultaat: online examen (10 vragen) + certificaat
Masterclass (praktijk)
Dit leer je: professioneel handelen met casuïstiek en praktijkvoorbeelden.
- Casussen analyseren en helder uitleggen
- Cliënten begeleiden bij complexe situaties
- Weten wanneer je doorverwijst
Duur/studiebelasting: 1 dag 09:30–16:30 (klassikaal)
Resultaat: certificaat
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
24/7 toegankelijk via elk device
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur